米兰达（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）和卡罗琳（格莱妮丝·约翰斯 Glynis Johns 饰）是一对长相一模一样的表姐妹，两人之间唯一的区别就在于，米兰达是一条美人鱼而卡罗琳是人类。一次偶然中，米兰达乘着卡罗琳外出度假的机会假扮成卡罗琳来到了陆地上，在这里，她一边竭力隐藏着自己的身份和鱼尾，同时经历了诸多的“人生第一次”。 　　卡罗琳有一位早已经确定了关系的未婚夫，可是，随着接触的深入，米兰达发现卡罗琳的未婚夫其实是一位自私又狂妄的小人，她决定帮助卡罗琳寻找真爱。不幸的是，有人发现了米兰达的真实身份，幸运的是，就在真相即将揭穿之时，卡罗琳及时赶到圆了场。